今天说说经济。
见证A股的再次大跌，我也认真看了一下去年以来的经济研判，总结和复盘这大半年来的推导逻辑。
2021年7月《史上最大的经济危机就在眼前》
2021年8月《下半年经济挺困难》
2021年10月《菜比肉贵的日子还有多久？》
2021年11月《近期疫情与经济形势研判》
2021年11月《未来三个月非常非常重要》
2021年12月《这次降准对股市没什么用》
2022年1月《美国什么时候加息，刚需什么时候买房》
2022年1月《说说将要暴跌的金银》
2022年2月《三月加息前后，美国可能要搞事》
2022年3月《中国当下是最困难的时候》
2022年3月《做三个判断》
2022年3月《提前几年劝一句：二线城市以下就不要买房子了》
2022年3月《永远不要做空自己的国家》
2022年3月《要过一段紧日子了》
2022年4月《往后两年，活下来是第一要务》
抱歉又把之前的旧文链接贴出来，因为这样可以更好的帮助自己反思梳理整条逻辑线，也因为所有分析都有痕迹，便于大家翻阅查找监督。
经济有自己的周期和规律，不管承认不承认，喜欢或不喜欢，它都会在各方面反映出来。
我所要做的，就是定期回头思考，哪些看的是对的，哪些是错的，结论对的逻辑对不对，结论错的本质是因为什么。
我判断当前世界经济主要依靠三个主要逻辑。
一是金融垄断资本的现状和动向。
如果我们仔细观察，会发现有的“发达国家”，特别是欧洲的，其实科技技术也不发达，人口也不勤劳，经济发展速度也慢，与中国相差甚远，但人均收入就是很高，为什么？
因为他们从属当前金融垄断资本的体系，是规则制定者集团，在全球产业链的上游，吃的是规则和老本。
但是欧洲和美国两个主体下的金融垄断资本发展到现在，已经严重背离了经济规律，通过无限印钞洗劫全世界再分配的过程不可能一直玩下去，一旦遇到中俄这样的秩序挑战者，捅破窗户纸后就面临信用的质疑。
美国债务超过了30万亿，欧洲的高福利和高负债本身也走向尽头，如果中国软抵抗不配合，资源国如俄、OPEC揭穿皇帝的新衣，经济重新洗牌是必然的。
所以，国际秩序崩塌之际，首先倒下的必然是经济，更何况，2008年开始中国替美国纾缓了次贷危机，许多根本的问题都没有解决，一直在积蓄。
金融危机是必然的，是否会发展为全球性金融危机，我看现在条件都具备了。
二是新冠疫情。
就算没有疫情，经济危机也会来。
疫情是一种催化剂，它本质没有改变什么，但加速了一切积攒的矛盾发酵。
美国三年的舒缓政策就是大量印钞，看似现在所谓的“经济发展强劲”，实际早已支撑不了如此庞大的债务。特别是美国同时还在跟中国打贸易战，这进一步加重了国内通胀程度。
中国为什么后来根本就不执行相关购买协议了，因为这一波，我们就算想接，砸锅卖铁也接不住，接住自己也完了。
为什么《美国会用尽一切手段让omicron病毒“消失”》？因为只有通过这样的方式才能尽量维持经济不被疫情摧垮，可不断出现的BA1、BA2没有一点收手的意思。
当第六波大流行开始的时候，所有的谎言就面临被戳破。
三是黑天鹅事件。
在上面的链接文章里，去年十月我就有感觉，鉴于中国不可能像2008年那次再分担美国转移通胀，那么美国必然需要在加息前做一系列的布局，否则这个加息就完全没有意义。
这一点正好从侧面反映美联储的左右为难，如果像过去掌控力足够的时候，美联储直接加息就好，没必要搞那么多事，但这次不一样了，为什么要去诱发俄乌战争？还真的是没有退路了。
在中国没有找到破绽，诱发俄乌战争正好达到目的。第一波从欧洲受惊回流美国的美元帮助美联储平稳度过了第一次加息。
那么，对于后面两次加息100BP甚至125BP的 预期，意味着美国需要更多的回流美元才能收割。
这也是前段时间大家都在准备迎接俄乌和平谈判时我写《战争仍将继续，疫情日渐复杂，我们最需要的是冷静》的底层逻辑之一。
那现在，美国需要俄乌战争持续，需要加息周期内全世界的美元全都回流美国，就必须靠三样东西：
战争、能源荒、粮食荒。
为什么普京今天把萨拉玛特洲际导弹试射作为送给美西方的“礼物”？为什么美国主动放弃反导卫星实验？
美国需要继续升级俄乌战争，甚至不惜引发俄投掷战术性核武器。而且，必须在第三次加息之前完成，这个时间点可能在七月前。
如果能把中俄捆绑在一起制裁，美国可以一次性解决债务问题，这是有诱惑力的。
当然，这还不算其他重大黑天鹅事件对经济的影响。
看着日元暴跌，人民币汇率这两天暴跌，我突然在想，大概是保守了，其实已经不是经济危机会不会来的问题，而是：
全球经济危机第一波影响已经悄然到来了。
只不过说，这个表现并不太明显，还没到美股熔断或者出现雷曼破产这样标志性事件发生罢了。
看看斯里兰卡的暴乱、欧洲能源危机，甚至纳斯达克和道琼斯的背离，敏感的人可能都已经有不祥之兆了。
我们可能认为，某些地方烂尾楼越来越多，房地产的放松政策越来越宽但买房的人却越来越少，不少人找不到工作，大厂裁员这种事情是疫情政策导致的。
其实不完全是。
到底什么是需求收缩、供给冲击、预期转弱？因为整个国际经济形势本身就处于滞涨边缘，去中国化的产业链正在形成，并不仅仅是我们的原因。
18日，世界银行行长马尔帕斯表示，在全球通胀高企、金融环境可能收紧以及俄乌冲突背景下，世行将今年全球经济增长预期从1月份公布的4.1%下调至3.2%。债务高企和通胀上升是全球增长面临的两大问题。由于债务高企，约60%的低收入国家已经处于或者有可能陷入债务困境，预计债务危机今年还会继续恶化。
这已经不是今年第一次下调了。
那为什么我们还没那么深刻的感觉呢？
个人觉得，是因为国家一直把最大的浪挡在外面了，只要我们能做的我们都尽全力做了。输入性通胀一直控制得很好，CPI里面主要的指标猪肉周期我们控制它没起来，本来早就该起来了。
但是，外贸订单的下降，原材料价格的上涨，这些不是我们能完全控制的，在加上房地产危机，强势美元的影响，到目前为止，我们真正的刺激政策都没拿出来。
这就是为什么以前股市暴跌时开个会能管好几个月，现在开几次会也管不了几天的原因——整体国际经济形势真的很不好。
此外，还有一个原因——中国太大了。
以前我有个比喻，中国就像个小世界，不同的地方其实像不同的国家。有的像发达国家，有的像发展中国家，全球经济危机冲击不同地区的表现是不一样的。
比如比较穷的国家，像斯里兰卡，就会出现吃不起饭、政权颠覆；比如在发展中国家，企业倒闭、大量人失业；在发达国家可能出现股市、债市、房地产出现问题等。以，在同一个中国，有的地方的房价在涨，有的却烂尾，有的地方公务员都发不出工资，国企倒闭，有的地方却还好。
当然，这也存在不同的阶段，目前还只是第一波，那随着美联储加息预期和力度猛烈，马上就有第二浪第三浪。
其实现在，看五大行延迟房贷就明白了，日子已经很难了，小微企业已经快窒息了，这也是为什么有的老百姓对疫情防控有质疑的原因，非常理解。
可这就是我们的两难，或许以后会慢慢改变政策，但现在不会，现在就算放开，经济也不见得有多好甚至可能更差。
去年就写“凛冬来了”，现在才刚开始。
我也不可能都看得准，但整体形势还是判断的非常坚决和清楚的。我是去年下半年就开始空仓，也不断在文章中提醒大家规避风险，持有现金。
那近期，我把所有的黄金也清仓了，提前去还一些利率很高的贷款。
我不赚认知以外的钱，也不会贪最后的击鼓传花，更不怕错过很多专家说的所谓的“牛市”。
说说判断错的地方，去年我认为房地产税很快会出，因为基于国家政策制定的流程，的确是今年就要出的，但最终为了稳定房地产市场还是没出，这说明一个逻辑问题：就是我没有从经济本身的发展规律出发，而是相信国家的判断，所以还是不够坚决。
这给我也给大家提醒，在这个百年未有之大变局下，纵使准备如此之好的中国也有“超过预期”的可能性，更不要说今年业绩差到离谱的公募私募了。
实事求是，看任何数据思考任何问题都必须周到论证，都必须尊重周期规律，不迷信任何权威，这才是真正的底线思维。
国家会尽全力保护我们的声明和财产不被美国洗劫，但是，代价也将是巨大的，这需要大家做好最坏的打算最好的准备。
大家细细盘算一下，去年以来，房产价格、股票基金是个什么情况，再好好把所有东西串起来想想。
最近还不断有读者询问我企业扩大规模或激进投资的意见，我一一回绝和解释，凛冬之下，风险的考量永远要重于收益。
在美元第二三次加息时，我们的宽松政策会脚步大一些，但我不希望去了房地产，能如期流向金融市场是最好，否则无疑饮鸩止渴，也就没有中国的未来了。
选择比努力重要，老百姓挣点钱不容易，希望每个人都能在这动荡的世界静下心来，守住财富，锻炼身体，平安度过这次危机。
