上篇文章我简要提了几点对后面经济形势的判断，面对纷繁复杂的预测，我想直接问：“下半年股市会好吗”？
首先，经济基本面不支撑大盘有大的起色！目前一揽子组合政策的核心是稳经济，减缓增速下滑的趋势，但趋势已经形成，短期很难反转，因此不要对下半年的股市有太多期待！
其次，大盘的涨跌，首先是一种货币现象，也就是上涨最直接的动力是增量货币。上篇已经提过，目前我们货币政策的空间是很有限的，而且增量货币，国家是千方百计引导入实体经济，而存量储蓄，在预期变差的情况下，想引导进入股市，也是非常难的。
第三，结构化的机会是有的。我们国家是疫情控制最好的，产业链基本完好，经济战略纵深也大，新能源、新材料、高端制造这些产业把握住了疫情以及国际竞争格局重塑带来的机遇，正高速增长，因此下半年，最好的机会还是在高增长行业里；另外，以医药为代表的弱周期行业，在经历多轮集采后，正显现出投资价值，行业最困难的时期已过，我高度看好政策加持下的中药行业。
要想在弱市中把握机会，研究更显得至关重要，要深入产业链研究，找到真正高增长和困境反转的行业，这是今后一段时间唯一的选择。
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