【歌尔股份】闪崩单基本面不变，分析如下：
1、业绩角度：预计二季度业绩符合预期，同比增速处于区间中值，预计单季度利润约13-14亿元（去年Q2为7.7亿元）。全年看，预计公司整体利润60亿元，同比 43%。
2、业务角度， A 客户智能耳机同比仍有增长，索尼主机业务同比去年为纯增量，美国客户 VR 业务上半年出货正常，我们预计在500万台左右，同比增长40-50%。
3、未来预期，疫情影响下终端出货或有扰动，但是我们强调 ARVR 长期机会以及关注核心供应链公司。新品角度包括2022H2的Quest2Pro、索尼PSVR2, Pico 新品，2023年的 A 客户进展等，我们认为行业仍然处于成长初期，并且软件生态亦在逐步完善，短期波动不影响长期发展趋势，持续核心重点推荐。
【汉威科技】机器人和新能源车产业爆发最受益环节，传感器产业是机器人行业重要支撑点。机器人是典型的机电一体化产业，由三大部分组成，其中核心是传感部分，定位传感又是核心中的核心，成本占到整体传感部分的30%，将受益于整个产业链的发展。
疫情加速了传感器的发展。在新冠疫情期间，传感器的应用增多，像测温枪、空气净化器、电子封条的核心部件。随着智能家具的普及，空气质量、安防感应、可燃气体探测、烟雾报警等都有应用传感器。国产替代发力叠加新能源车联网时代性机遇。受益于国产替代加速，我国传感器市场增速高于全球。我国传感器行业市场规模自2016年的.6亿元增长至2021年的2188.8亿元，【年复合增长率高达20%】传感器行业目前性价比极高， peg 远小于1。（目前传感器行业龙头公司平均复合增速30%+，平均估值15倍 pe ，严重滞涨）每一波新能源车行情下传感器行业都不会缺席，建议低位重点布局。兼具 alpha 和 beta ，戴维斯双击。
【汉威科技】是气体传感器领军企业，金属氧化物半导体、催化燃烧、电化学传感器销售收入保持稳定增长。公司产品在安防及环保领域优势明显，并且在智能家电、汽车领域实现市场突破：1）热释电传感器成功打入华为、格力、小米供应链体系；2)持续深化与海尔、美的在家电领域的合作，未来有望持续放量增长；3）千万支柔性传感器投产，订单饱满，与小米科技、科大讯飞、九号科技等展开良好合作；4）车载产品和市场双向推动，效果显著，车规认证已通过，进入长城、蔚来、理想、吉利、东风、广汽丰田、小鹏等主流4家。公司22-24年归母净利润分别为3.55亿、4.62亿和5.80亿元，对应 PE 为16/12/9倍【目前价格安全边际极高，估值业绩戴维斯双击，看翻倍空间】
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