【大局观】
最近这段时间，高位股的赚钱效应特别明显，活跃资金集体抱团高标，先是中通客车，被关了之后，资金立马盯上了次一级的海汽集团，浙江世宝，集泰股份等，接着海汽集团也被关了，但是资金丝毫不惧，没关的集泰股份，浙江世宝则继续连板。由此可以感受市场资金对于高标的偏爱，不过也迎来了监管再次降临，本周对涨幅异常的“集泰股份”“浙江世宝”以及异常波动的“道恩转债”等可转债进行重点监控，很明显，监管要出手降温了。可以预期，下周一，市场后排将出现大幅分化，因为连板中大多都是汽车光伏板块的，很多个股本身逻辑并不足以走高，只是凭借着情绪持续上升而晋级的，这类个股将很容易出现大面。而对于最高标的集泰股份和浙江世宝等，大家可以看看近期妖股被重点关注后的走势，后面都是走出了一波小趋势，也可以预期，接下来像集泰股份和浙江世宝，两个会有一个走出高位趋势行情来。但是在做的时候，一定要清楚，这两个也是中通客车的跟风，一旦中通客车快放出来的时候，这两个也会被资金快速抛弃，所以要注意提前做好风险安排。那么接下来资金会怎么玩，对于老股民来说，应该还会继续在汽车光伏板块里打转。所以接下来，在下周，第一个思路是可以继续在集泰股份和浙江世宝上面做T，现在高度都被关，就他们俩最有辨识度，所以依然会有资金不断的做T，这个时候也要关注其他高标连板，如果亏钱效应放大，该放弃也还要放弃。另外一个思路就是首板一进二的标的，毕竟，汽车板块已经打出了这么高的妖股，连补涨都走出了十连板的高度，那么再来个补涨到五六个板的也很轻松，所以这个板块里要注意一进二的标的。关于一进二的玩法，盘后一般不好预判，等到开盘竞价后就很容易看了，另外，如果情绪这边走弱，相对应的稳大盘的板块以及趋势会强势一些，目前稳定大盘的板块是锂电池和大金融。锂电池，因为宁德时代麒麟电池即将量产的消息，这一块下周更有持续性，周末消息，宁德时代凝聚态电池已在研发中。曾毓群表示，动力电池化学体系的创新、结构的创新、制造的创新，再加商业模式的创新，整合在一起，才能推动新能源汽车行业的发展。从这个角度看，目前的汽车热管理龙头松芝股份，下周是存在套利空间的，最好是走断板反包模式最好。趋势上，就继续关注提到的那些机构介入较深的股票，尤其是符合主流板块的更要重视，像望变电气，克来机电，广东鸿图等。另外就是需要关注创业板次新股这一块，像科创板，走出了昱能科技，禾川科技等趋势大牛，要注意创业板这边也可能会模仿，机构介入较大的可以多做关注，像瑞泰新材，宇邦新材等或者医药的泰恩康等，都是潜力不错的主升标的。
这周末大幅发酵的是HJT。
直接驱动是上周四金刚玻璃的发布会，以及行业龙头华晟的发布会。具体来说，是HJT电池效率、良率等数据超预期的同时，降本趋势也越来越清晰，路线放量的逻辑更清楚。甚至有机构喊出了某hjt小票是未来的隆基这样的口号。
这个行业趋势并不是突然冒出来的，如果有持续跟踪，会知道今年初开始已经在不断验证，包括行业内各种扩产、设备端的放量，已经金刚从量产到数据不断提高等等。
这个时候关注度的飙升，一方面是密集的事件驱动，一方面是赛道行情演绎的纵深化，市场需要找到有边际变化的东西作为板块切换炒作的载体。
HJT这周后半周已经开始大幅异动，有点像水冷上周五启动，周末发酵，当下赛道热度也不能简单断言见光死，只是明天买点注定不会舒服。同时，作为光伏里面走势以及关注度都最强的东西，加速的反馈如何，也可以作为赛道强度的观察点。
……
其他消息面
1、美股：道指+2.68%，纳指+3.34%，标普500+3.06%
2、曾毓群：宁德时代凝聚态电池已在研发中
3、北京鼓励消费者换新能源车 最高补贴1万元
4、抽水蓄能产业发展报告发布：“十四五”规模达亿千瓦级
5、四部门：到2025年，全部社区服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配置中医医师
6、全面注册制改革研讨会顺利举行
据国家金融与发展实验室微信公众号今日消息，6月25日，国家金融与发展实验室与中国社会科学院金融研究所联合召开全面注册制改革研讨会，邀请有关专家学者和市场机构负责人共同总结前期股票发行注册制改革试点经验，为即将到来的全面注册制改革谏言献策。
7、交通运输部等四部门发布贯彻落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的实施意见
8、深交所：支持优质房地产企业盘活存量资产，加大重点行业和重点领域融资支持力度
9、上交所：本周对海汽集团及退市整理股票等持续进行重点监控
10、深交所：本周对近期涨幅异常的“集泰股份”“浙江世宝”以及异常波动的“道恩转债”等可转债进行重点监控。
前几天看到有人谈话。
有个人问：现在谁是主流？
另一个人会答：主流是汽车，这有什么疑问！
那人继续追问：天天轮动的板块，你告诉我它是主流？
后来没人回答，静默了。
我当时特想问问：
一个天天内部都有轮动都有赚钱效应的板块，你不叫主流，难不成天天都没有异动的板块，才是主流？
换位思考，门清啊。
现在最大的主流就是汽车和赛道。
偶尔随着汽车和赛道回调，资金会做一些切换，如金融、消费、医药，等等，就这么回事。
… …
【明日主线题材推演】
1、汽车，即便周五不如光伏强，但仍是场内主流。从个股位置分类上看炒作有两种，一种是高位抱团，以集泰和浙宝为主，另一种是低位补涨，以一二三板。从分支属性上看，资金一点都没乱炒，无论是压铸一体化，还是电池热管理相关，都是实打实的技术变革，现在都没有单独汽配一说了。
高位集泰和浙宝，周四提过偏离值计算，周五收盘大约16%多一些，如果明天再大涨有特停风险，如果特停就会炒低位补涨高低切，如果不特停只能先震荡。
低位补涨目前以二三板梯队为主，同时有些行业小分支，如热管理、快充、聚氨酯等，个股也开始以小盘为主，也会路过一二三板，所以盯着连板也能筛出来。明天低位以三进四（安凯/秦安）和二进三（众多）为主。
周末长安阿维塔发布会，应该会对长安有刺激，但长安临近新高即便要突破估计也是先震荡再变盘，另外，整车的小康股份、比亚迪也都是新高附近，他们下一步动向突破与否对整车会有影响。
总体而言，情绪类的盯着资金抱团，抱团高位和抱团低位晋级，基本面类的盯着机构科普的行业分支，然后找到里面走出趋势的票，再切合短线盘口爆发就可以试试了，多看看研报。看自己适合哪种风格，并相应着手。
2、光伏，目前HJT为主，辅助有组件、金刚线、有机硅等。HJT这几天热，我贴一段资料，HJT产业链主要包括三个分支：一是HJT电池材料，包括传统的硅料、硅片生产商，以及HJT异质结电池制备工艺所需的低温银浆、银包铜、靶材、低温焊带等。
低温银浆：帝科股份和苏州固锝，银包铜，博迁新材；靶材：隆华科技，低温焊带，宇邦新材；二是HJT电池设备，包括制绒、PECVD设备、激光转印设备等等。迈为股份，帝尔激光；三是HJT电池、组件制造商：金刚玻璃、爱康科技、东方日升。
（这种资料搜搜研报就有，发现周末都在讲HJT，原本不想贴，但有些人应该还是找不到，所以还是贴上吧，另外，周末提HJT的多，又大热了，明天可能不太好介入）
现在的炒作跟前几天的汽车差不多，某一个分支爆发主要靠资金（机构）吹，比如周四晚周五盘前，机构狂吹HJT，于是周五直接爆发。涨停板or趋势，选择适合自己的。
3、其他。消费，医药，特斯拉机器人，大金融，这类切换逻辑可以用固定模式去涵盖，切换主看前两个涨停。现在赛道赚钱效应很强，切换题材大涨不现实，至多有些超预期的也是炒龙头自身而已，如特斯拉机器人，第一次提过，于是龙头也能四五板高度，但其他不够新鲜的板块，走势更超预期就难了。切换的要点，主线行，看主线，主线不行，看切换。
现在完全是情绪逼空氛围，看研报看纪要动辄都能出现预期市值较现价直接翻倍的，之前市场低迷时可不这样，但即便如此，空仓吗？不是。还是围绕趋势，盯着分歧找机会，哪怕后面跌，现阶段能多攒点就多攒点。
